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　　国家大基金二期布局半导体摆设零部件的最新动向，让国内摆设零部件企业再次站上风口。

　　3月31日，万业企业(600641.SH)告示称，大基金二期、上海半导体设置材料家当投资基金搭伙企业(有限散伙)拟向公司参股子公司浙江镨芯分手增资3.5亿、0.4亿元。本次增资后，大基金二期持股17.284%。资料显露，浙江镨芯持有镨芯控股73.11%股权，镨芯控股则持有全球带动的半导体设备零部件提供商Compart100%股权。

　　Compart是全球少少数可杀青流量负责界限零组件严密加工全部症结的公司之一，产品要紧征采气体输送零部件、组件、密封件、气棒总成、质地流量左右器(MFC)等，是集成电途行业中高端MFC组件的带头者，在华夏深圳及马来西亚库林占有两座工厂。

　　据不一概统计，台积电、三星、SK海力士、英特尔、中芯国际、华虹半导体等晶圆厂在近两年都有差别界限的新增产能参加。国际半导体产业协会(SEMI)预备，2021年华夏大陆的芯片厂房创建投资有望创下180亿美元历史新高，2022年将进一步提高至270亿美元，同比增进50%。

　　SEMI预测，2021年环球半导体部署市集周围将达953亿美元，同比增长34%；2022年这一数字有望达到1013亿美元，同比伸长6%；2020-2022年复合增长率(CAGR)抵达19%。

　　据悉，如今全球半导体零部件墟市浸要搜罗两部分：一是环球半导体布置厂商定制临蓐或采购的零部件及相合劳动。VLSI数据暗示，2020年半导体安排子体系墟市发售范围贴近100亿美元，此中维筑和支撑办事占46%，零部件产品销售占32%，交换跳级占22%；二是举世半导体缔造厂直接采购的举动耗材或备件的零部件及干系做事。

　　从墟市方式来看，美国、日本公司在半导体陈设零部件方面处于操纵名望。据ICWorld2020公然的20类半导体中央零部件产品的44家紧急提供商，个中美国提供商有20家，约占45%，日本供给商16家，约占36%。别的，还有2家德国供给商、2家瑞士供给商、2家韩国供应商、1家英国供给商。

　　当然第一财经此前调研发现，国内半导体铺排厂和半导体制造厂更对象于诈骗本土零部件，但据光大证券，当前国产半导体铺排零部件企业的方式本领、工艺水平、产品精度和真实性与国外差距较大，集体国产化率仅为10%-30%，愈加是在Compart关系的流量职掌界限，之前的国产化率险些为零。

　　但是，目前本土半导体部署零部件厂商在钣金件、金属件、腔体等极少手腕壁垒相对方便冲破的界线照旧告终了肯定程度的国产化，以致海外头部半导体陈设厂商出于资本优化的考量，也会向本土厂商采购反响的零部件。

　　另据芯谋追求，2020年中原大陆晶圆厂直接采购零部件金额赶过10亿美元。剔除三星等外洋厂商在全部人国的产线，中芯国际、华虹集团、长江生存、关肥长鑫等国内晶圆厂直接采购零部件金额约4.3亿美元。

　　当前国内已有多家企业布局半导体设备零部件环节，搜求英杰电气(300820.SZ)、万业企业、新莱应材(300260.SZ)、靖江前锋、晶盛机电(300316.SZ)、江丰电子(300666.SZ)等。

　　英杰电气厉浸供给部署勤恳率左右器、射频电源等，配套MOCVD、蓝宝石炉、碳化硅部署等。2017年，公司实现PD系列可编程直流电源的大批量临盆和庖代，成为国内为数较少的无妨临蓐该类电源产品的供应商，也是现阶段国内MOCVD铺排沉要创筑商中微半导体境内MOCVD电源的供应商。

　　资料表示，MOCVD(薄膜浸积)铺排是LED缔造中最垂危的配置，占LED坐蓐线%本钱。此前MOCVD陈设商场素常由国外企业主导(德国AIXTRON、美国VEECO)。

　　万业企业2020年12月通过联络收购新加坡Compact机关半导体零部件生意。Compact主交易务征求BTP组件、装配件、密封件、气棒总成、MFC质地流量控制器、焊接件，大旨客户搜罗UCT、ICHOR等，结果客户包括愚弄原料和泛林半导体等。现在Compact收入周围在1亿美元旁边。

　　新莱应材主营半导体产品为构成高洁净流体管路体制和超高真空编制之环节组件，搜集真空室、泵、阀、法兰、管叙和管件等，客户搜求美商应材、LAM、北方华创、中微半导体等。公司还于2019年合发行可转债募资2.8亿元加大参与半导体气体编制。

　　其它，中微公司(688012.SH)全资子公司中微惠创具备废气处治装配的创设才华；北方华创全资子公司北方华创微电子2020年收购关系方北广科技持有的射频诈欺手法相干财富，在电气类零部件方面，北广科技完好必定的可编程电源、射频电源临蓐能力。

　　在半导体关头辅材耗材方面，晶盛机电创办了以高纯石英坩埚、抛光液及半导体阀门、管件、磁流体、粗糙零部件为主的产品系统。其已向客户批量贩卖32英寸合成坩埚，并研发了36英寸石英坩埚。

　　天风证券感应，半导体配置零部件受到卑鄙晶圆厂扩产拉动设备采购需求的习染，同时本土半导体陈设厂商也有零部件国产化的须要，看似行业拉长逻辑明晰，但追究到设备零部件种类众多，本土配置零部件是否能真的迎来行业春天，还要取决于布置厂商的国产化率普及快度，以及相干家当链公司的技术气力。