美利信301307）主要从事通信边界和汽车范围铝合金详细压铸件的研发、坐蓐和出售，通信界线产品主要搜求4G基站组织件和5G基站结构件，汽车范围产品合键收罗古板汽车的煽动机系统、传动系统、转向编制和车身编制以及新能源汽车的电驱动体系、车身编制和电控体例的铝合金仔细压铸件。公司创制于2001年，历程两次主要战略转型与构造，造成汽车与通信压铸双主业，二十余年希望成为齐备全家当链才调的铝压铸综合治理盘算供给商，可以为客户供给从同步贪图开拓到装置及反省等齐全的一体化任事，是特斯拉与比亚迪002594）等汽车主机厂、爱立信与华为等通信主设备商的供给商。2018-2022年，公司收入连结较速增加，收入CAGR约30%。

　　压铸作为高效加工工艺，操纵空间络续博得拓展。压力铸造是指将液态或半液态金属高速扩大于压铸模的型腔，并在高压下快速凝集而赢得铸件的一种方法。压铸具有生产用意高、产品尺寸精度高以及外观大概度值小等特征。铝关金压铸件在汽车零部件、通信部署和通用痴騃的临盆中优势卓着，需求繁荣，是姑且压铸行业应用最为深广的原资料。

　　公司深耕铝关金周密压铸件，重心技巧行业越过，有望驱动功绩促进。公司自立研发构筑全产业链的要点工夫体系，造成了包围压铸与过细呆滞加工手艺和工艺商讨、模具计算制作、高导热和轻量化等新型质料研发与制备、无铬钝化外表措置、静电喷粉和装置等全财产链的中心技术体例，能为客户提供定制化处理谋划。公司在高导热原料研发及行使、高薄散热片压铸身手、嵌翅技能、模具研发创修及大型细腻压铸件一体化压铸成型等方面有较强的本事优势，要紧的核心身手已在合连产品上获得利用，可大批量产，领先公司事迹增加。美利信科技占据独立的完全大型同化压铸模具好处能力的模具公司，左右了免热解决铝合金材料身分职掌和使用请求，采取高真空压铸等高新技艺，能够为客户供应流畅压铸工艺全过程的全体处理安插，角逐优势昭彰。

　　在汽车边界，新能源大客户驱动成长，公司一体化压铸率先量产。2022年上半年，比亚迪、特斯拉在公司汽车畛域收入占比辨别为23.1%/11.3%，比亚迪成为公司第一大客户，特斯拉汽车范围收入占比大幅提升。随着新能源渗出率普及及订单的放量，业绩有望一连增进。公司一体化压铸下车身构造件的批量交授予电池包压铸件的下线，标识着公司驾驭了超大型一体化压铸重心本领。瞻望2030年华夏一体化压铸市场周围可达1882亿元，随着募投项办法创制，公司产能推广措施加速，增量空间遍及。

　　在通信边界，公司深度绑定TOP2，国外5G基站成立仍具较大空间。公司是华为、爱立信等通信铺排龙头企业的重心供应商，华为、爱立信墟市份额整年居全球前方。5G当前渗出率仅21.3%，2022岁晚，我们国5G基站数仅231.2万站，5G宏基站至少必要885万站，还有较大增长空间。2023年华夏将新筑灵通5G基站60万个，总数将超过290万个，瞻望2025年环球5G宏基站仅AAU单元铝合金压铸件商场范畴可达197亿元，公司在5G基站压铸件鸿沟处于行业突出，有望抢占更多增量。小基站的逐渐掩盖及6G的络续推动将给公司业务拓展带来新机遇。

　　华西证券002926）显现，公司深耕仔细铝合金压铸件，客户组织优良，汽车边界绑定比亚迪、特斯拉等新能源龙头，通信界限与爱立信、华为深度合作;公司基于核心技艺优势，率先量产大型一体化压铸件;海外基站成立将络续支持功绩，小基站趋势和6G进程付与较大思象空间。预计公司2023-2025年营收分辨为40.47亿元、48.33亿元、60.63亿元，同比增疾分手为27.7%、19.4%、25.4%，归母净利润分别为2.89亿元、3.85亿元、5.19亿元，同比增快分袂为28.9%、33.5%、34.8%，对应EPS区别为1.37元、1.83元、2.47元，初次笼罩，给予“买入”评级。

　　中泰证券600918）闪现，公司是铝压铸综关措置谋划供应商，从其转机史籍看，公司转型计上心头，深度展现客户材干强，深耕产业链和联结高研发，造成一站式才略和技艺构造前瞻。预测公司2023-2024年收入40.6亿元、48.7亿元，归母净利润2.8亿元、3.9亿元，首次覆盖，予以“买入”评级。

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　　近期的匀称本钱为30.14元。该股资金方面呈流出状况，投资者请寄望投资。该公司运天博App营状况优秀，普及机构感到该股永远投资价格较高。

　　限售解禁：解禁5735万股(瞻望值)，占总股本比例27.23%，股份典型：首发原股东限售股份,首发战术配售股份。(本次数据按照揭晓推理而来，本质情景以上市公司布告为准)

　　限售解禁：解禁270.3万股(展望值)，占总股本比例1.28%，股份楷模：首发普及股份。(本次数据遵守通告推理而来，现实情景以上市公司发表为准)