股份有限公司公司代码：603638 公司简称：艾迪敏捷烟台艾迪精良痴騃股份有限公司2022年年度告诉纲领第一节合键指示1本年度告诉大纲来自年度申报全文，为全数经验本公司的计议作用、财务情景及未来兴奋计划，投资者应当到上海证券交游所网站网站详尽阅读年度申诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员包管年度报告内容的真实性、凿凿性、全体性，不生活虚假记载、误导性申诉或远大漏掉，并授与个体和连带的法律负担。

　　4天职国际管帐师事业所（特别通常协同）为本公司出具了标准无保留见识的审计陈说。

　　5董事会决定资历的本申诉期利润分派预案或公积金转增股本预案公司拟以实行权力分派股权挂号日备案的总股本为基数，公司拟向整体股东每10股派发明金红利1.00元（含税）。

　　如在本陈诉表露之日起至实行权利分派的股权挂号日时间，公司总股本产生更改的，公司拟保护每股分派比例不变，呼应调理分派总额。

　　第二节公司根基景况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市来往所股票简称股票代码改正前股票简称A股上海证券往还所艾迪精美603638无联系人和关连体例董事会秘书证券职责代表姓名李娇云宋涛办公住址山东省烟台经济技能创办区长江道356号山东省烟台经济身手开办区长江路356号电线陈诉期公司首要贸易简介1、所属行业公司从来从事液压身手的推敲及液压产品的兴办、分娩和出售，公司所处行业属于建造业中的专用部署创办业。

　　2、公司所属行业的根底状况（1）液压破拆属具液压破拆属具是指与液压主机进行配套，填充主机性能的各样液压机具，或许凡是操纵于修筑、市政创造、矿山、冶金、公路、铁途等规模，对筑修物、钢筋混凝土、岩石、途面、桥墩等僵硬物举行破拆作业。

　　由于液压破拆属具或许高效的完成上述辛勤的事务，取得了通常应用，也鞭策其速快蓬勃。

　　液压破拆属具包括液压破裂锤、液压破碎抓斗、液压决裂斗、液压剪、液压钳等，个中，液压破裂锤行使平日。

　　①液压决裂锤蓬勃表面液压破拆属具包蕴液压粉碎锤、液压分裂抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，下业重要为发明机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机摆设。

　　此中，以液压粉碎锤与挖掘机配套作业最为盛大，呈现机保有量越高，液压破碎锤的行业需求越大。

　　2022年发现机商场加入下行周期，工程刻板行业市集须要减少，行业展现低浸趋势。

　　2022年终年，出现板滞产品共计出售261346台，同比2021年低浸23.8%，其中国内呈现机销量151889台，同比下降44.6%；很大水准上发动了液压破碎锤等属具产品的市集出卖下滑。

　　②市集化秤谌和较量形式A、液压破裂锤国际市场全球液压粉碎锤合键成立商约30余家，主要分为欧美系、日系、韩系等，产地集合在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和华夏等国家。

　　欧美系液压分裂锤发明商具有修造、品牌、处事三位一体的特质，完全较为浩瀚的武艺研发势力，据有自己的营销蚁集，器重自己品牌开发，行业聚集度高。

　　此刻造成了锐猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Montabert）三大主要品牌。

　　欧美系液压碎裂锤创造商与呈现机主机制作商的统一相干接近，向出现机主机创设商直接进行销售是其关键开业之一。

　　日系液压决裂锤创作商与欧美系创作商较为犹如，行业集中度较高，目前造成了古河（Furukawa）、NPK等几许首要品牌。

　　韩系液压破裂锤缔造商具有创作、品牌、办事盘据的特征，其整体财富分工比照细，小鸿沟零部件临盆创办厂浩繁，液压决裂锤经销商达到近百家，韩系液压破碎锤主要以出口为主，出口产品包蕴整锤和零部件，售后劳动平时委派于外地经销商。

　　B、液压粉碎锤国内墟市2000年以来全部人国液压粉碎锤的市场需要量敏捷加添，但国产液压粉碎锤起步晚、产量低、品种少，以至大批海外液压碎裂锤投入华夏墟市。

　　同时由于行业仍处于快速兴隆阶段，当前商场上有上百个破碎锤品牌，行业蚁合度较低，大片面厂家领域较小，研发才具较弱。

　　他国液压破裂锤市集凭据品牌销售构成，也许分为海外品牌（韩系、日系、欧美系）、国产品牌。

　　国外品牌中，韩系液压破碎锤由于较早进入国内墟市，具有区域和价格优势，一度攻陷了国内液压分裂锤商场的较大份额，但近年来随着国内商场竞赛加剧，其占领率疾速低沉。

　　加入华夏市集的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表，产品质地平安，但近几年由于性价比优势逐渐消磨，商场据有率渐渐下滑。

　　国产品牌早期以组装产品为主，浸要采购进口或国产零部件组装分娩液压分裂锤产品，平素功能不安定、质地得不到保证。

　　自2005年以后，部分国内企业担任了重点生产本事和工艺，现在已所有实现了国产化，产品快速鼓起，产品的墟市角逐力大幅度升高，在国际墟市具有较高的品牌影响力，墟市占有率大幅度抬举，侵夺了国内的绝大片面市场份额。

　　③隆盛趋势随着举世经济一体化过程和国际经济成分流动的加速及寰宇界限内的产业组织调整，环球制作业向兴盛中原家变革趋势显着，给国内液压破拆属具带来资产跳级和全体开垦国际市集的兴旺机缘。

　　所有人国液压决裂锤行业团体出现不断蕃昌的势头，此中，占据中心技艺的国内企业将以高质地、高性价比的产品为基本，履历高效的售后任职，接连添补其国内的市场份额，并发端走进国际墟市，其增加显著高于行业平均水准。

　　同时,随着挖掘机主机厂对液压属具的高度注重,未来液压碎裂锤有恐怕会成为发掘机出厂的法则摆设。

　　（2）液压件1）液压行业定义液压编制由液压泵等动力元件，液压缸、液压马达等推广元件，液压阀、阀块等驾御元件，油箱、过滤器、蓄能器、热互换器等扶助元件和矿物油、乳化液、液压油等劳动介质五个个体组成。

　　液压行业的市集鸿沟与一国经济总量和财富化程度高度合连，对于地区的痴騃创办业、摆设兴办业具有举足轻重的效能，是相当苛浸的基础想量范畴。

　　有合数据统计，美国、中国、日本、欧洲、独联体是全球液压发售厉重墟市，个中美国占比38.0%，华夏占比30.2%。

　　依照关连机构研讨展望，全球市场估摸到2025年达到2904亿元，全班人国而今发明业正处于速速茂盛并从创办大国向创设强国的转型阶段，因液压产品特别是液压元件根底切磋秤谌不高，严浸阻碍了创作业中枢技能的汲引，制约他国成立业振奋，重染你们国成立强国主见告终。

　　20世纪60岁首后，所有人国液压身手的运用从机床慢慢扩大到农业凝滞和工程呆板等范围，向来从属于主机厂的液压车间相继孑立运行，成为液压件专业临盆厂，行业参加专业化坐蓐编制快疾繁荣阶段。

　　参加20世纪80年初，在国家革新通达的战术指导下，液压行业在计议、投资、引进武艺和科研设备等方面博得大举附和，以来加入了快速昌盛期。

　　21世纪以来，国家踊跃出台政策促进行业的振作，也加大了身手变革力度，行业进入成熟旺盛阶段. 近些年，我们国宏观经济的向好，固定资产投资的填充，加快了工程呆板、能源冶金配置、矿山笨拙和农林呆笨等主机行业的振作。

　　液压元件的市场周围也同比填充，华夏液压资产从界限和数量方面都称得上是“液压大国”。

　　我国现有的千余家液压件坐蓐企业，坐蓐界限广泛较小，产品技艺原因大多是曩昔引进产品，不齐全齐全的学问产权。

　　液压企业在国内市场中竞争猛烈，相互低价掠夺，尚未变成合力，更无法与外洋的液压厂商抗衡。

　　是以，全部人国液压高端产品的强盛程度一直较低，永世被国外公司所控制，从而造成主机行业在合键根底部件方面受制于人，乃至影响到兴办业的矫健繁盛。

　　放眼环球，振奋国家劳绩于喧赫的液压产业体例和先辈的兴办工艺技术，液压件在想象、性能、质量等方面广泛优于国内产品。

　　由此，额外是在主机厂商被迫依赖进口液压件的形势保护已久，给其本身的畅旺酿成了诸多不便，以至成为了作用主机厂商茂盛的制约要素。

　　随着主机产品的不断更新换代，对液压体系和元件举行局部的订正在所未免，但平凡外洋液压件企业关作愿望度低，使得主机产品的性情化更正难以达成，这大大制约了主机产品技艺的汲引。

　　连年来，随着液压行业操纵界限的慢慢拓宽，国家相干部委相继出台关系策略促进并典型液压行业的昌盛。

　　方今，全部人国国产液压元件已由底子性、身手含量较低的低端元件慢慢发展到在某些范畴与外资高端品牌比肩角逐的阶段，粉碎了高端元件多委托进口的晦气步地。

　　在“十四五”提要“智能兴办”的开辟下，你们们国液压元件首要资产集群地均出台干系计谋，支持、饱励液压行业走向智能化、高端化。

　　进而造就所有人国液压行业的自立研发材干，接连攻合液压件的中心本事，告终产业寡少自决。

　　3）行业蓬勃趋势及市场必要①发现业转型跳班、技术群集，促进财产构造优化连年来，全班人国不断出台了关连政策及法子，从重心根底零部件的强化攻坚起原，并纠闭新工艺身手、新质料的促使，悉力于提高液压件的配套件及原质料材料、检验检测、测验评价与法例酌量等齐全产业链。

　　功夫，充沛诳骗百般行业资源，跳班设立瓶颈，进一步优化液压产品构造，加快高端液压件的更始和家当化进程。

　　②下业荣华强势调集，市场须要性情化、多元化液压产品举动设立业的通用根蒂零部件，其下业分布较广，随着液压元件加工责罚技艺的连接跳班，使用界天博App限也在连续拓展。

　　追想向日，液压产品也是从仅用于机床行业到工程滞板，再到当前几乎遍布所有发明业。

　　数据展现，此中占国内液压产品销售额46%的工程呆板转动液压为液压行业最厉重的下业。

　　③行业绿色化、产品数智化卑劣家当本事升级革新与日趋完善的环保司法规则使得液压元件务必向着智能化、节能化、绿色化，特别是向着高效、高功率密度、低噪声、低震颤、零走漏以及抗习染驾驭、多基介质等适当环保乞求目标畅旺。

　　④协同发达，齐步迈向“家当4.0”与“互联网+”时分中原在举世进步的互联网本事为液压家当的“工业4.0”与“互联网+”打下了稳定基本。

　　液压行业“财富4.0”与“互联网+”的枢纽是资历对各液压元件的驾驭来完成主机装备的集体自动操纵。

　　将来随着5G通信身手的加添，液压泵、马达、油缸、阀等元器件中可直接设置通信地方，大大减弱把握响合时间，让主机产品显露更强的实时性。

　　同时主机筑设大量实时运转发生的大数据速疾生存运算，精细记载液压元件的做事状况与功能形态，诸如故障的累积发挥与数据的征求，为继续矫正产品想象供给有力的数据维持。

　　⑤多方宗旨，造就切实性，为进口庖代夯实根蒂高效、高法则、高确凿性编制集成隆盛是液压元件的方针。

　　全班人国液压产品长期因的确性差、应用寿命低的标题导致主机厂商和结尾用户恒久不敢用、不干脆用国内液压品牌，乃至液压产品长期托付进口。

　　同时，行业经过思量、兴办鲜有成效的，较为整个的切实性评估技术将为产品的进口取代打下坚韧基本。

　　（一）公司主营业务公司浸要从事液压本领的切磋及液压产品的建设、临盆和发卖，首要产品包含液压破拆属具和液压件等液压产品。

　　公司首要产品类别首要产品性能特色液压破拆属具液压破碎锤将液压能调动成凝滞冲击能的机械安设，与展现机等液压工程呆板配套行使，实行破拆作业液压件液压泵将刻板能改良成流动液体的压力能，是液压工程板滞的动力元件液压马达将流动液体的压力能变革成滞板能，驱动各处事部件作回转动作或直线往返作为，是液压工程迟钝的奉行元件多路掌握阀诊疗施行元件的快度，并对液压系统中事业液体的压力、流量和滚动倾向举行医疗独揽，担保施行元件告竣预定的步履，是液压工程刻板的负责元件液压破拆属具液压属具是指与液压主机进行配套，增添主机性能的万种液压机具。

　　液压破拆属具经常使用于建筑、市政工程、矿山开掘、冶金、公路、铁路等规模，对生硬物实行破拆等作业，详尽行使规模如下表所示：利用鸿沟首要用途建修旧筑修拆除、钢筋混凝土分裂市政工程水、电、气等管网、路路施工、佐理矿山开采开山、开矿、初级破裂、二次粉碎冶金钢包、炉渣整顿、拆炉瓦解、陈设根基拆除公途公道补缀、路桥拆除、基本开挖、隧道出现铁路开山、隧途掘进、路桥拆除其他船体除蚌、除锈、破冰、破冻土等公司方今临蓐的液压破拆属具严重为液压决裂锤，它关键由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、担任阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成，经过活塞的交游活跃，将液压能更动成呆板打击能，完毕对物体的破拆作业。

　　资历十余年的生产与身手堆积，公司现已酿成了轻型、中型和重型3个序列数十种系列的液压破碎锤产品。

　　公司首要液压破裂锤产品如下图所示：侧装式液压破裂锤顶装式液压破裂锤静音式液压决裂锤液压件一个全部的液压系统由五个个别组成，即动力元件、操纵元件、实施元件、扶助元件和劳动介质，如下表所示：组成局部职能主要产品公司产品动力元件将带头它管事的鼓动机、电动机或其我们原动机输入的愚笨能革新成流动液体的压力能，向全数液压系统提供动力，是液压系统的心脏液压泵液压泵掌管元件无级调养推广元件的快度，并对液压体系中职业液体的压力、流量和流动偏向举行医治支配，保证扩充元件杀青预定的行动百般压力、流量和对象液压阀及以上液压阀的集成编制多路掌握阀施行元件将流动液体的压力能改变为笨拙能，驱动各就业部件作展转行径或直线来往行为液压马达、液压缸行走马达、反转马达补贴元件供应须要的条件使液压编制得以正常任务，是液压编制不成或缺的组成个体，对液压编制举办监测和反馈，保证液压系统切实、升平、持久地任务油箱、过滤器、油管与管筹议、密封装配、蓄能器、热交换器以及各类指挥器和支配面貌等办事介质液压体系用管事介质步履传递能量的介质，其功能会直接熏陶到液压传动的处事各式矿物油、乳化液和合成型液压油液压件是动力元件、职掌元件、推行元件、补助元件等整个用于液压编制的元件。

　　液压件种类浓厚，个中，液压泵、液压马达（行走马达、回转马达）和液压阀等是其要紧部件。

　　下图为上述部件在液压呆笨中的利用情形：液压泵向全数液压系统需要动力；行走马达直接与液压板滞的履带驱动轮或车轮相连接，驱动其直行或转向行走；反转马达常常位于液压刻板的高低部件连关处，驱动上部部件扭转转向；液压阀则按掌管者的指令将液压泵排斥的压力油输送到各实行元件，使液压滞板实现万般手脚。

　　公司如今坐蓐的液压泵、行走马达、回转马达和多路职掌阀为高压、大流量液压件产品，其本领含量高、成立工艺羼杂、伶俐度哀告端庄，属于高端液压件。

　　公司产品如下图所示：液压泵展转马达行走马达多途掌握阀非挖用液压泵非挖用回转马达（二）公司其所有人开业 1.刀片、刀具、刀柄等硬质合金烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司前身为烟台艾迪灵活迟钝股份有限公司刀具工作部，组筑于2015年5月。

　　艾迪锐能要紧从事硬质合金数控刀片、集体硬质闭金刀具、刀柄器材编制、齿轮刀具的研发、坐蓐和贩卖业务。

　　刀具产品涵盖车削、铣削、孔加工以及特殊需求的成型加工，平淡利用于工程呆笨、机床行业、通用愚笨、汽车行业、模具行业、轨路交通、航空航天等范围的金属质地加工。

　　（1）所属行业的根蒂境况1）硬质关金刀具硬质合金刀具是指与刀杆、刀体、刀柄举办配套行使于万种数控加工机床举行车削、铣削、钻削、齿形等各类样式的金属切削加工，往往行使于工程愚笨、机床缔造、通用愚笨、汽车零部件、模具加工、轨途交通、高端建设创制、军工设立、航空航天等金属材料加工行业。

　　硬质合金刀具凭仗加工恶果高、加工形式各式性、性价比高的优势，成为金属切削加工用的主流操纵刀具。

　　硬质合金刀具包括硬质合金数控刀片、全体硬质闭金刀具，同时须要搭配反映的刀杆、刀体、刀柄、齿轮刀具实行。

　　①硬质关金刀具兴旺皮相连年来国内创设业转型升级鼓舞，古板机床正加疾被数控机床庖代，同时随着家产母机、高端装备兴办、新能源汽车、军工筑造、航空航天等行业进入了速快焕发期，各行业的产品生产发明所需的数控机床必要量迎来了爆发式增加，硬质合金刀具及干系配套产品动作数控机床加工的必须破费品，硬质合金刀具的商场须要量也被极大的秤谌带动起来。

　　因2020年墟市干系的催化，硬质合金刀具国产化取代及高端化流程进一步加快，经历3年的验证兴奋，国产刀具已经实现对部分进口刀具市集的平静庖代。

　　面对消失商场对国产刀具的高度认可，硬质关金刀具国产化代庖及高端化过程仍会支柱高延长态势。

　　中国高端智造的快速兴盛，国产化庖代及高端化过程的加疾，策动了硬质关金刀具及干系配套产品必要的快疾拉长。

　　2022年硬质合金刀具及干系配套产品的产值为4090万元，较2021年增进17.7%。

　　②商场化水准和逐鹿格式A、硬质合金刀具国际商场举世硬质合金刀具缔造商紧要分为欧美系、日韩系、国产系，产地要紧咸集在中原、瑞士、德国、美国、以色列、日本、韩国等国家欧美系刀具品牌最早来历于19世纪60年月，具有成熟的临盆、出卖编制及浓郁的武艺沉淀，是天下刀具行业的领头羊。

　　现在变成了山特维克、肯纳金属、伊斯卡、瓦尔特等品牌为首的头部堡垒，欧美刀具企业定位于为客户供应完整的刀具处置规划，经过庞大的研发出席、人才提拔以及质地桎梏系统胀动其产品体例一连标新立异，并在技艺上处于陆续遇上的水准，在高端定制化刀具界限万世强占着主导职位，市场展示寡头较量。

　　日韩系刀具品牌鸠集兴旺发财于20世纪20-30年月，是以三菱、京瓷、泰珂洛、特固克为代表的日韩刀具企业，日韩刀具企业定位于为客户供应通用性高、安乐性好和极具性价比的产品，在高端创建业的非定制化刀具界线获得了茂密厂商的青睐。

　　国产系刀具起步于20韶华60岁首，强盛至而今曾经形成株洲钻石、厦门金鹭、华锐雅致、欧科亿等代表性刀具品牌，今朝国内刀具品牌数量繁密，竞赛势力差距较大，浸要体验区别化的产品政策和价格优势，得到了较多的中低端市集份额。

　　B、硬质合金刀具国内商场在国内智能建造大工夫的引领下，号称“家产母机”的数控加工机床必要量逐年擢升，而今国内大个体机加工企业中数控机床保有率达90%以上，而硬质闭金刀具活跃机床加工的“牙齿”，是机加工界限中需要准时交换的主题耗材。

　　全部人国刀具商场凭据品牌出售构成，不妨分为外洋品牌（欧美系、日韩系）、国产品牌。

　　频年来，国内刀具企业在连接引进消化接纳国外进步本领的基本上，探求作用和修造坐蓐才能取得了大幅拔擢，在把控刀具职能的才略连续强化的同时，个别国内出名的刀具坐蓐企业也一经或者凭借其对客户须要的深度经验、较高的考虑创办权力为低劣用户供给定制化的切削加工解决设计。

　　国产刀具向高端市集延长，凭仗产品性价比优势，已慢慢完成对高端进口刀具产品的进口取代，加速了数控刀具的国产化。

　　遵照中原机床用具产业协会统计数据，2021年全部人国刀具商场总淹灭周围约为477亿元，进口刀具畛域为138亿元，绝大私人是现代创制业所需的高端刀具。

　　2016年—2021年进口刀具占总耗费的比沉从37.17%低浸至28.93%，必然水准上阐扬谁国数控刀具的自给才调在逐渐加强，进口代替速度加快。

　　③郁勃趋势现代切削加工对刀具基体质量、涂层质料、刀具组织提出更高央求随着高速、高效、高精度的摩登切削加工需要接续升级，设备与摩登切削加工相相符的刀具成为异日兴隆宗旨，这对于刀具基体质地、涂层质地、刀具构造都提出更高的乞请。

　　当代切削加工对刀具企业的综合金属切削任事材干提出更高吁请追随摩登创办企业对高速、高效加工的连绵追求，传统提供准则刀具的格局将无法适宜这种需要的改变，刀具企业凭据客户的加工本钱、效力恳求供给整体处分策画想象与就事的才智变得尤为严浸。

　　（2）产品市场需要施展1）硬质关金刀具的市场必要（1）国内刀具墟市必要①国内刀具市场消失额：2021年约477亿元，2005-2021年延长率约8%，2030年消失额将抵达631亿元，2021-2030增长率约3%。

　　按国内硬质闭金刀具淹灭额占比刀具淹灭额53%预估，2021年硬质关金刀具淹灭额约253亿元。

　　②进口庖代加速，国产企业向中高端市场渗透：刀具行业周期轰动性小，受益于数控化跳班，国内市场仍有开展空间。

　　切削刀具动作机床加工的易耗部件，具有显着的消费属性，墟市须要受周期颠簸沾染小，行业规模相对和平。

　　2020年，全球刀具墟市范围已达2000亿元以上,国内墟市范畴安逸在400亿元。

　　2016年—2021年进口刀具占总消磨的比重从37.17%低落至28.93%，进口委托度络续走低。

　　随着环球制作业苏醒，卑贱须要茂盛，叠加国际境况感导外洋产能，刀具行业供不应求，国产化进程有望加快。

　　与高速钢比较，硬质关金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性，与陶瓷和超硬原料相比，硬质合金具有较高的韧性，因齐全契关的硬度、耐磨性和韧性，是操纵最普通的硬质关金质料。

　　遵循市集应用状况，国产刀具在钢件、铸铁件、不锈钢等质地的加工周围中，加工寿命、功能安静性、耐磨性、抗打击性、断屑呈现、轮廓慎密度与日韩系刀具品牌本能极度。

　　（2）外洋市场须要如今，举世的切削刀具商场范畴约2600亿元，海外的刀具市集必要雄壮于国内的市集必要。

　　今朝随着国产刀具的销售体例、处事体例和品牌创造的慢慢完竣，中国刀具品牌在寰宇边界一经完备必定的著名度，外洋墟市正在慢慢接受中国刀具企业的产品，国产刀具也凭借超高的性价比优势一经从国外墟市分得一途蛋糕。

　　（3）产品①硬质合金数控刀片已涵盖车削、车槽、铣削、钻削系列，关键用于铸铁、钢件、不锈钢等质料畛域的加工。

　　②全体硬质合金刀具主要用于铣削、钻削、成型加工，今朝研发临蓐出2000余款产品，可以举行非标定战胜务，治理客户面临的多样混杂、难加工的工况。

　　③刀柄工具体系首要用于机床和切削用刀具的数控东西编制，可单独凭据机型及要求实行非标定制。

　　④齿轮刀具用于生产加工齿轮，关键实行车齿刀、插齿刀、滚齿刀三类刀具的分娩创造以及筑磨。

　　2、财产用多轴呆板烟火台艾创刻板人科技有限公司成立于2020年10月，前身是烟台艾迪灵动愚笨股份有限公司艾迪滞板人职责部。

　　艾创科技多年来平素凝神于财产死板人和RV减速机产品的自立研发、生产及发售，起劲于为客户供给成套的工业呆笨人及集成使用等自动化解决策画。

　　（1）所属行业的根底状况1）机器人机器人在天下修立业匀称密度为0.74%，我们国不敷0.7%，99%以上如故寄托人力，和兴奋国硬质闭金数控刀片集体硬质关金刀具刀柄用具体系齿轮刀具（含筑磨） 产品分类家比刻板人密度差距很大，资产呆笨人来日昌盛空间宽敞。

　　其它，我们国的建修业、采矿业、铁路和公共建造、水力工程建筑和工程笨拙、筑修凝滞市场的增添也将对财产死板人财富起到胀动出力。

　　修修工程死板的机合件多为焊接件，为升高焊接材料和结果，舒服市集的须要，此刻好多工程笨拙厂商纷纷苦求采取机械人进行焊接。

　　如今越来越多的大企业初步引进滞板人，随着刻板人步入一共升高的阶段，而所有人国广大的商场潜力也将鼓动行业的快快富强。

　　①板滞人兴隆轮廓针对华夏财富呆板人资产热闹，国家相继出台的家产4.0、《中国建立2025》等战略，从宏观、战术角度构建资产顶层设想，国家大肆拥护古板人产品“智能化”昌盛，并凸显出呆笨人身手对资产转型升级的驱动结果，为古板人企业带来了新的时机，从全体上看，物业滞板人企业异日可期。

　　②市场化水准和比赛格局A、滞板人国际墟市根据国际呆笨人维系会数据，亚洲仿照是举世最大的财富机械人发售商场，2020年销量为26.6万合，同比增加6.8%，占全球总销量的69.5%，比浸较上年提升4.1个百分点。

　　亚洲三大家当死板人墟市国家显示降幅分别显著：华夏商场强劲拉长，销量同比拉长20.4%;日本销量下滑，降幅达到22.5%；韩国市场销量同比降低7.3%。

　　2020年欧洲地域的财产古板人销量消浸了8.3%，降至6.8万台，在环球总销量中的占比为17.7%。

　　欧洲区中德国墟市销量基本和平；意大利和法国两国深陷墟市泥潭，2020年销量同比破裂颓唐23.1%和20%。

　　美洲地域2020年产业刻板人发售3.9万台，同比颓唐17.4%，降幅较上年扩展(2019年为颓唐15.1%），占环球呆笨人销量的比重为10.1%，占比继再次消沉约2.2个百分点，其中美国、墨西哥、加拿大商场家当板滞人销量同比星散低落7.8%、26.3%和28.8%。

　　从工业板滞人出卖的关键国家和地域看，中原、日本、美国、韩国和德国是仍旧是财产板滞人的五大主要商场国。

　　2020年这五个国家的销量总计占环球总销量的75.7%.日本经济受到疫情的重重抨击，2020年家产死板人销量跌至2016年程度，终年贩卖3.9万台，同比降低22.5%，虽然销量分明降低，但仍占举世总销量的10.1%。

　　2020年美国共销售财富刻板人3.1万台，同比下降8%，接连了2019年的低落趋势，占环球总销量的8%，庖代韩国成为全球第三大资产机器人泯灭市集。

　　美国墟市中汽车行业对死板人的采购量大幅低浸19%，但电气电子部署及东西发明业的采购量拉长了7.2%。

　　韩国自2016年起年度财产机器人销量一连消沉，2020年，销量降至3.1万合，同比低落7.3%，略低于美国墟市销量，占举世总销量的比沉为7.9%。

　　德国是举世第五大资产滞板人消费墟市，2020年销量为2.2万台，与上年根本持平，占环球总销量的5.8%。

　　B、古板人国内市集在他国，外洋企业以寰宇古板人“四大家属”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在华夏市集份额统共超60%。

　　2020年他们国产业呆滞人墟市中，发那科、ABB、安川、库卡的市集占比肢解为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；别的，爱普生、雅马哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供给商中有七名是日系厂商。

　　稠密国产滞板人企业只能在节余30%多的墟市份额中争抢，而且这些角逐还都蚁关在中低端畛域，高端边界国产家当呆板人的份额不到5%。

　　在六轴以上多合键呆板人，“四大家族”的份额超90%，处于绝对垄断地方；鄙人游操纵界线中，作业难度大、国际使用最每每的焊接领域，海外机器人占84%；高端操纵荟萃的汽车行业，外洋公司占90%份额。

　　近年来，受市集等成分感染，外洋滞板品德牌交货周期延长，价钱联贯延长，国内机器品德牌货期及价值优势增大，值得亲切的是国内企业仰仗提供整套处分方针、分歧化产品如行业专机、行业利用深耕与堆集、工整价值及劳动优势等接续获得打垮，2021年呈现了两家年销量破万台的厂商，轻贱用户降本诉求及对国产品牌的认知度和采取度显明提升。

　　③富强趋势“十三五”从此，国务院楬橥了《中原缔造2025》，大纲指出将资历“三步走”竣工我国发现强国的战略办法。

　　为杀青《中原创作2025》的蕃昌宗旨，我们们国需要做出升高成立业改进才略、激动讯歇化与产业化折衷、调整制作业机合、发展绿色修造与发力要点畛域粉碎等勤恳。

　　此中物业呆板人无疑是大家国发明业厘革的要点范围之一，在国家策略力挺之下，国产家产刻板人大而不强的景象有望纠正。

　　改日保存三股力气来驱动通盘家当滞板人商场：经济机合转型的“推力”；生齿构成变成将来劳动力枯槁与兴办业用人资本趋势性上升的“拉力”；政府策略扶植的“催化力”。

　　（2）产品市集需求论述1）机械人的墟市需要（1）国内市场须要①在全班人国，外洋企业以天下古板人“四大宅眷”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在中原市集份额合计超60%。

　　2020年全部人国产业刻板人市集中，发那科、ABB、安川、库卡的市场占比分开为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；其它，爱普生、雅马哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前哨，市占率前十名的需要商中有七名是日系厂商。

　　粘稠国产呆滞人企业只能在盈利30%多的商场份额中争抢，而且这些竞争还都群集在中低端界线，高端周围国产财产滞板人的份额不到5%。

　　在六轴以上多关键板滞人，“四大眷属”的份额超90%，处于千万操纵处所；鄙人游使用鸿沟中，作业难度大、国际行使最常常的焊接界线，外洋呆板人占84%；高端操纵聚集的汽车行业，外洋公司占90%份额。

　　频年来，受商场等要素熏陶，外洋古板品行牌交货周期增长，代价不断延长，国内呆板品行牌货期及价格优势增大，值得亲热的是国内企业仰仗供应整套处置布置、分别化产品如行业专机、行业运用深耕与积蓄、灵便价格及任职优势等连绵获得冲破，2021年显露了两家年销量破万台的厂商，下游用户降本诉求及对国产品牌的认知度和采取度明显扶直。

　　（2）外洋市集需求根据国际呆笨人贯串会数据，亚洲仍旧是全球最大的工业机器人发卖墟市，2020年销量为26.6万合，同比拉长6.8%，占环球总销量的69.5%，比重较上年提升4.1个百分点。

　　亚洲三大财产古板人市集国家展现降幅差异明显：华夏墟市强劲增进，销量同比延长20.4%;日本销量下滑，降幅到达22.5%；韩国墟市销量同比下降7.3%。

　　2020年欧洲地区的家产刻板人销量低落了8.3%，降至6.8万台，在环球总销量中的占比为17.7%。

　　欧洲区中德国商场销量根底安靖；意大利和法国两国深陷商场下滑泥潭，2020年销量同比豆剖低落23.1%和20%。

　　美洲地区2020年产业机械人发售3.9万台，同比下降17.4%，降幅较上年扩张(2019年为颓唐15.1%），占举世板滞人销量的比浸为10.1%，占比继再次降低约2.2个百分点，个中美国、墨西哥、加拿大市场资产板滞人销量同比分别颓丧7.8%、26.3%和28.8%。

　　从资产呆滞人销售的严浸国家和地区看，中原、日本、美国、韩国和德国是依旧是家当呆滞人的五大要紧市场国。

　　2020年这五个国家的销量总计占举世总销量的75.7%.日本经济受到市集下滑的沉浸反击，2020年资产机器人销量跌至2016年秤谌，全年发售3.9万台，同比颓丧22.5%，固然销量明显消浸，但仍占全球总销量的10.1%。

　　2020年美国共发卖工业滞板人3.1万台，同比降低8%，一连了2019年的低浸趋势，占环球总销量的8%，取代韩国成为环球第三大产业机器人淹灭市集。

　　美国市集中汽车行业对滞板人的采购量大幅下降19%，但电气电子陈设及用具创办业的采购量增长了7.2%。

　　韩国自2016年起年度家当呆笨人销量延续颓丧，2020年，销量降至3.1万合，同比消沉7.3%，略低于美国市集销量，占环球总销量的比浸为7.9%。

　　德国是环球第五大家当滞板人消失墟市，2020年销量为2.2万台，与上年根底持平，占全球总销量的5.8%。

　　（3）产品①RV减疾机艾迪于2015年决计了自主研发工整减速机的策略目标，携手国内著名高级院校，结构专业研发团队，阅历多年奋勉，赢得了多项减速机的自决知识产权，如今研发出C、E、N三大系列共计32款减速机。

　　资历长时期骨子墟市验证，艾迪的精巧减速机运行安稳，定位精度高，本能突出，抵达了行业超越程度。

　　RV减快机特征齿隙小: 1弧分以内；角转达谬误小:1弧分以内；力矩大、体积小、原料轻、快比大、成果高；寿命长，可利用6000小时；旋转刚度和推翻刚度大；温升小。

　　②AT12R1450 呆板人1450系列产品有效负载6/12KG，臂展达1450mm，终局反复定位精度±0.06mm，结果线m/s，门径部留意等第到达IP65；适用于焊接、凹凸料、喷涂、搬运、分拣、装置等运用。

　　③AT120R2230E 滞板人2230系列产品有效负载120KG，臂展达2230mm，终局一再定位精度为±0.06mm，最后线m/s，门径部预防等级达到IP65；适用于崎岖料、码垛、搬运、分拣、装配、涂胶、打磨等行使。

　　④AT210R2700A 机械人2700系列产品有效负载210KG，臂展达2700mm，结尾屡屡定位精度±0.06mm，结尾线m/s，法子部防护品级达到IP65；适用于大空间、大负载、运行速度速、精度请求高的场关，如凹凸料、搬运、码垛、打磨等应用。

　　⑤AGV ATM1000 基于SRC的激光SLAM地面式自动叉车2021款ATM1000在古板AGV小车根蒂上做了多项改进，外形小巧，负载才干超强；内中搭载SRC系列焦点操纵器，实现了±10mm的高正确定位；况且合作红宣传感器、3D避障、安全触边等多种传感器进行寂静戒备，或许担保自愿叉车在作业进程中人员和货品的平静，可出色达成狭窄空间内的物品运输，是完毕工厂智能物流的“搬运神器”。

　　对接ERP、MES等主流新闻牵制系统，达成智能化柔性临蓐，打造伶俐物流和智能创设场景；美满避障/确实防撞；新增避障激光、防撞条防卫范围增大；切确定位/超长续航/超大负载；小车定位精度±10mm，续航≥8h，最大负载1000kg。

　　3.工程痴騃电池Pack及储能艾迪灵巧以12,000万元收购亿恩新动力科技（山东）有限公司100%股权，并成为艾迪雅致全资子公司。

　　亿恩新动力兴办于2020年12月15日，浸要从事电池修立；拙笨电气陈设创造；电机及其驾御系统研发等交易；是国内抢先的电池编制集成商，需要非路路工程笨拙电池系统及智能电网储能编制整体处理策画。

　　工程痴騃电池Pack篇（1）所属行业的基础状况1.1工程笨拙电池Pack行业畅旺外面工程凝滞电池Pack关键包蕴轻型工程刻板Pack和重型工程Pack。

　　下业首要为高机、叉车、矿卡、挖掘机、装载机、井下铲运机、AGV等主机建设。

　　为应对天色题目，终止眼前举世已有136个国家、115个地域、235个严浸都市和2000家顶尖企业中的682家拟订了碳中和主张。

　　碳中和主见已笼罩了举世88%的温室气体排放、90%的全国经济体量和85%的世界生齿。

　　大个体国家杀青碳中和的要紧蹊径是“降低清洁能源在发电侧的占比和终局用能电气化”。

　　随着中国“3060”方针的提出和锂电池本领的速快兴旺发财，国内工程笨拙电池Pack市集疾速延长。

　　1.2市场化水平和较量形式A、国际墟市随着中国工程板滞财产链的兴隆和新能源技艺赶上全球，动力电池出货量侵吞举世四分五裂，欧美品牌中原发明需要环球。

　　工程机械PACK贸易的策略是紧随国内各大主机厂（含外资企业）的脚步进入全球商场，工程拙笨电池Pack国内市场的发挥可涵盖国际商场。

　　B、国内商场宁德时辰、亿纬锂能等电芯企业也在组织工程凝滞PACK业务，但其在定制化设备、管事和行使场景的数据积累界限是其亏弱设施。

　　1.3隆盛趋势国内工程痴騃行业在“双碳”战略的驱动下和疫情的摊开，工程笨拙电池Pack行业将进入快速增加期，工程刻板电池Pack行业国际墟市也将随着中原工程刻板的国际化快速的投入伸长期。

　　（2）产品市场需求阐发2.1国内商场须要1）国内工程笨拙主机厂为获取国内商场的比赛优势，电池Pack降电量和分歧化创立必要紧急。

　　2）有鸠集行使场景的工程拙笨产品的电池Pack将疾快走向法例化和“可换电”。

　　3）叉车电池Pack行业已相近成熟期，高空作业刻板池Pack行业处在速疾增加期，在市政施工、“零碳港口”、“绿色矿山”和“已参加或即将加入碳核查行业”利用场景的工程刻板电池Pack行业即将投入快速增加阶段。

　　2.2国外市集需求1）国外多样工程笨拙电池Pack行业的墟市必要与国内极其彷佛，但海外电网的不竣工性导致海外工程刻板的电动化进程落后于国内，且对转动充电盘算有火速需求。

　　（3）工程板滞电池Pack产品3.1轻型工程机械产品-高机3.2轻型工程呆笨产品-臂车3.3轻型工程痴騃产品-叉车3.4重型型工程机械产品储能篇（1）所属行业的基本景况1.1储能行业兴盛表面从全部电力体例的角度看，储能的运用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。

　　发电侧对储能的需要场景范例较多，蕴涵电力调峰、津贴动态运行、体例调频、可复活能源并网等；输配电侧储能要紧用于缓解电网窒塞、延缓输配电部署扩容跳班等；用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费经管和擢升供电确实性等。

　　为应对天色标题，中止面前举世已有136个国家、115个区域、235个首要都会和2000家顶尖企业中的682家制订了碳中和主见。

　　碳中和主张已围困了举世88%的温室气体排放、90%的全国经济体量和85%的寰宇人口。

　　大私人国家竣工碳中和的首要途径是“抬高清洁能源在发电侧的占比和结尾用能电气化”。

　　风电和光伏为目下主要的明净能源起源，但风景等新能源高比例并网，其振撼性和间休性等题目凸显，担保电力体系平稳、重着运行将是庞杂的挑衅。

　　所以，要进步景色发电在电力体系中的比重，需要经验储能本领来担保发电的相对安祥。

　　传统的储能身手主要为抽水蓄能，结束2020岁暮，全球已投运储能项目累计装机鸿沟191.1GW，个中，抽水蓄能的累计装机畛域最大，为172.5GW，占比为90.3%，但抽水蓄能的创设周期较长（5-10年），且受资源和地理地址掌管。

　　在新型储能武艺中，锂离子电池储能技艺的成熟度、资本、反响速度、和平性和创立周期等维度优势清楚，锂离子电池储能技艺成为刻下风光等洁净能源高比例并网的紧要维持技术和最优解策画。

　　锂离子电池储能技术中操纵的主流电芯为磷酸铁锂电池，而全球的磷酸铁锂电池产能齐集在中原。

　　1.2市集化水平和竞争花式A、国际商场罢休至2021年终全球新型储能市场累计投运范围已达25GW，同比增加67.7%，新增投运范畴达10GW。

　　由于举世各国家能源组织的区别，差异国家的兴隆沉点均有分别，以是举世新增新型储能接入点呈均衡散布（用户侧占比31%，电网侧32%,电源侧37%）。

　　2022年储能电池出货排名前五的厂家分歧是宁德时光、比亚迪、亿纬锂能、Samsung SDI和瑞浦兰钧。

　　国际墟市中的用于电源侧和电网侧的大型储能编制华为、特斯拉等国际型企业凭仗渠路优势仅有插足，商场贸易化水平不高；用户侧中的工交易侧和户用储能因俄乌构兵胀励能源博弈、举世能源价钱飙升等多浸刺激下呈中国兴办供给环球的市场方式，贸易化水平较高，国内主要的品牌有阳光电源、派能科技等。

　　B、国内市场华夏的锂离子电池储能市场自2021年下旬开始投入发生式伸长阶段，停顿2022年闭，国内新型储能项目累计装机范围达12.7 GW，初次打垮10 GW，同比增进一倍多。

　　（2）产品商场需求施展2.1国内市集须要1)大型风物并网配储由电源侧向电网侧转化，储能电站分散式改为集登第，但交易模式尚不成熟，“共享式储能”营业模式因锂电池本钱因由和收益途径未打通，目下尚不完满吸引第三方资本进入的条件。

　　2)电源侧和电网侧储能体系面前投资收益不光鲜，火速的需要电池储能系统降本消极。

　　4)在政府的调控下，物业用电的峰谷价差加大，私人省份的工营业侧储能体系市集必要凸显。

　　5)国际市场需求环球储能商场操纵必要成两极化，“快速调频，让调养速度更速”和“容量胀满，让时长更长”。

　　温雷西宾阅历中融（香港）投资有限公司及其形似行为人于耀华（温雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）合计持有艾迪精致8.66%股份。

　　除上述合连相干外，未创设公司前十名股东及前十名无量售条款股东之间糊口其大家相关干系。

　　表决权克复的优先股股东及持股数量的谈明不闭用4.2公司与控股股东之间的产权及左右相干的方框图√实用 □不适用4.3公司与本色支配人之间的产权及驾御相干的方框图√适用 □不合用 4.4呈报期末公司优先股股东总数及前10名股东情景□闭用√不实用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节首要事故1公司该当遵照紧要性法例，呈现讲述期内公司筹划情景的浩大变革，以及呈文期内发作的对公司计议情形有宏伟教化和揣度另日会有浸大熏陶的事故。

　　2022年公司完毕贸易收入202,499.32万元，同比节减24.55%，完毕归属上市公司股东的净利润24,930.80万元，同比减省46.93%,实现归属于上市公司股东的扣除非平凡性损益的净利润22,124.52万元，比上年同期减少50.37%。

　　2公司年度申诉表露后生计退市告急警示或中缀上市途形的，应当表露导致退市病笃警示或隔绝上市情形的原因。

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